Исполнитель:  Компания «Строительная информация» (СПб)
Дата выхода:  09.01.2019
Стоимость:  132000 р.

Компания "Строительная информация" завершила очередное исследование рынка сухих строительных смесей регионов России. Настоящий проект – четырнадцатая волна исследования, выполняемого начиная с 2002 года. Таким образом, представлен не только «срез» ситуации на региональных рынках на момент выполнения работы, но и проанализирована динамика основных показателей.

Регионы.

Анализ рынка ССС со стороны предложения (подробнее см. ниже) выполнен в 30 субъектах федерации, расположенных от Калининграда на западе, до Приморского края включительно на востоке, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Опрос репрезентативной выборки сотрудников строительных организаций - потребителей ССС проведен в 10 крупнейших городах (перечень см. ниже).

Цели и задачи исследования.

1. Анализ рынка со стороны предложения.
- описание представленного на рынках регионов ассортимента сухих строительных смесей, розничных цен, изменения ассортимента и цен за 12 месяцев и 2 года;
- оценка объемов производства и продаж, емкости, потенциала и динамики рынка ССС каждого региона (Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного, Сибирского, Уральского, Дальневосточного, Крыма, Москвы и Санкт-Петербурга) и крупнейших субъектов РФ, оценка долей рынка основных игроков, динамики долей по ССС в целом;
- оценка емкости и динамики, долей рынка основных товарных групп ССС в каждом регионе (клеев для плитки, ровнителей для пола на цементной и гипсовой/комплексной основах, гипсовых штукатурок, цементных штукатурок, гипсовых, цементных и полимерных шпатлевок, монтажных/кладочных смесей);
- душевое потребление ССС в регионах, его динамика;
- факторы, влияющие на динамику спроса на ССС в регионах;
- прогноз спроса на ССС в целом и по товарным группам в разрезе регионов на 2018-2019 гг.

2. Анализ рынка со стороны спроса.
- динамика закупок строителями сухих строительных смесей в 2016-2017 гг., прогноз на 2018 - 2019 гг.;
- осведомленность сотрудников строительных фирм регионов о марках сухих строительных смесей, изменение этого показателя;
- частота использования строителями-профессионалами сухих смесей различных марок, изменения предпочтений;
- анализ мнений строителей-профессионалов о качестве смесей различных марок;
- чувствительность к цене смесей основных товарных групп (методом Ван Вестендорпа и др.);
- использование машинных смесей, как со средствами механизации, так и без них;
- лояльность к маркам.

Методы сбора и анализа данных.

1. С целью получения сведений об ассортименте ССС и ценах на смеси, представленные на рынках регионов, собраны прайс-листы (каталоги и т.п.) у всех производителей и максимально возможного числа региональных оптовых и оптово-розничных (розничных) торговых организаций (около 200 организаций). Для получения информации о динамике продаж, особенностях спроса на ССС в регионах, об объемах производства и продаж, проведен опрос (личные и телефонные интервью) производителей и дилеров, как расположенных в исследуемых регионах, так и за их пределами.

2. Для анализа предпочтений строителей – профессионалов, получения сведений, необходимых для сегментации потребителей, проведен телефонный опрос сотрудников репрезентативной выборки строительных организаций 10 городов (см. таблицу). В качестве респондентов привлечены руководителей отделов снабжения крупных фирм, руководителей (заместителей руководителя) небольших строительных организаций. Всего опрошено 652 респондента.

Регион | Объем выборки, фирм
Санкт-Петербург 120
Москва 145
Приволжский регион
Н.Новгород, Дзержинск 46
Казань 45
Самара 45
всего по Приволжскому региону 136
Южный регион
Ростов – на - Дону 50
Краснодар 50
всего по Южному региону 100
Уральский регион
Екатеринбург 50
Челябинск 50
всего по Уральскому региону 100
Сибирский регион
Новосибирск 51
всего по Сибирскому региону 51

Стоимость исследования.

Стоимость исследования - 132000 рублей, НДС не облагается (УСН).
Возможно приобретение отчетов по отдельным регионам по следующим расценкам:
Санкт-Петербург и Северо-Запад - 42000 р.
Москва и Центральный регион - 49000 р.
Приволжский - 55000 р.
Южный - 37000 р.
Уральский - 45000 р.
Сибирский и Дальневосточный - 40000 р.



Назад в раздел