Особенности рынков сухих строительных смесей Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов России
Ботка Е.Н., ген. директор
ЗАО "Строительная информация", Санкт-Петербург
1. Данные, положенные в основу доклада, были собраны в результате исследований рынков ССС Санкт-Петербурга, Москвы и ряда других регионов РФ, выполненных ЗАО "Строительная информация" в 2001-2002 гг. В ходе исследований анализировали представленный на рынке каждого региона ассортимент сухих смесей, цены на них, емкость и потенциал регионального рынка. С целью понять причины, обуславливающие сложившуюся рыночную ситуацию, проводили анализ мнений профессиональных строителей - главных потребителей рассматриваемой продукции, о качестве и цене ССС разных марок, изучали осведомленность о марках ССС, выясняли устойчивость потребительских предпочтений. Методы сбора информации: телефонные и личные интервью с ключевыми игроками рынка (производителями, представителями производителей и оптовыми/оптово-розничными торговыми организациями), телефонный опрос репрезентативной выборки сотрудников строительных организаций региона, отвечающих за выбор (приобретение) материалов.
2. Анализ предложения ССС показывает, что в каждой группе сухих смесей (клеи для плитки, ровнители для полов, штукатурки, шпатлевки и т.д.), в любом регионе представлена продукция под целым рядом торговых марок. В "столичных" регионах разнообразие ассортимента особенно велико. Так, на рынке СПб по состоянию на начало марта 2002 г. зафиксировано предложение смесей не менее, чем 42 производителей, 20 из которых расположены в нашем регионе. В начале апреля на Московском рынке предлагали смеси не менее 55 производителей, 28 из которых работают в Москве и области. Практически каждый год в СПб и Московском регионе открываются новые производства этой продукции. Таким образом, разнообразие ассортимента год от года только возрастает. Очень близкая картина отмечена нами в экономически благополучных регионах со значительной численностью населения (например, в Нижегородской области, Новосибирской области).
3. Опросы сотрудников строительных фирм различных регионов показывают, что их предпочтения в отношении использования ССС в разных регионах страны довольно сильно различаются. Тем не менее, можно говорить о ряде общих моментов. Во всех изученных к настоящему времени регионах, не менее 40-50% опрошенных строителей отмечали использование сухих смесей Ветонит и Кнауф (в случае этой марки, речь идет о продукции разных заводов в разных регионах). Следует подчеркнуть, что речь здесь идет не о доле рынка, занимаемой маркой (т.е. отношении объема потребления данной смеси к общему потреблению ССС в регионе), а только о доле строительных фирм, чьи сотрудники отметили закупки (использование) смеси конкретной марки. Сумма таких частот использования разных марок ССС во всех регионах более 100%. Другими словами, практически каждая строительная организация применяла смеси двух и более марок.
В Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и Новосибирске хотя бы одна марка ССС "местного" производства по частоте использования достигала 40-50% и более. В Санкт-Петербурге это ССС Плитонит, в Москве - Старатели, Н.Новгороде - ЕК, в Новосибирске - смеси Геркулес и Маска.
Заметной особенностью рынка Москвы является значительная частота использования немодифицированных ССС (М-150, "универсальная" и т.п.). Подобные смеси в той или иной степени применяют везде, но среди тех регионов, данные по которым обработаны нами к сегодняшнему дню, Москва и область - явные лидеры по их применению.
4. Подавляющее большинство опрошенных производителей и поставщиков ССС отметили рост производства и продаж этой продукции в 1999-2002 гг., различалась лишь величина прироста. С другой стороны, большинство опрошенных строителей в исследованных регионах указали на увеличение потребления сухих смесей. В совокупности, эти данные позволяют говорить о продолжающемся росте рынка сухих строительных смесей.
Если рост рынка ССС - явление, по-видимому, повсеместное, то причины такого роста в разных регионах могут различаться. По нашему мнению, увеличение потребления ССС может быть вызвано двумя типами причин. Во-первых, по мере роста доходов организаций и населения увеличивается и объем строительных (ремонтно-строительных) работ, как следствие - возрастает потребность в стройматериалах, в т.ч. ССС (экстенсивный рост). Во-вторых, в ряде регионов даже для внутренней отделки продолжают использовать самодельные растворы, смешиваемые непосредственно на стройплощадке. ССС постепенно вытесняют такие растворы, таким образом, увеличивается их использование (интенсивный рост). Обе причины могут действовать совместно. Увеличение использования модифицированных ССС может быть вызвано также вытеснением простейших ССС (М-150 и т.п.).