Рынок бумажной упаковки для строительных материалов: текущее состояние и перспективы развития
Денис Геннадьевич Зубков, заместитель Генерального директора ОАО "Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат", г. Сегежа,
1. Видение ситуации на российском рынке ССС
Российский рынок сухих строительных смесей (ССС) еще в течение 3-5 лет будет оставаться привлекательным: годовой рост будет составлять не менее 15% в год. Однако рынок уже начинает структурироваться: мелкие игроки уходят, начинают появляться крупные европейские компании (Saint Gobain, Mapei, Maxit Group и другие). Конкуренция из крупных городов (Москва и Санкт-Петербург) переместится в регионы. Через 5 лет рынок пример черты зрелого по аналогии с европейским:
- средний рост в Западной Европе составит 2 ÷ 3%
- в Восточной Европе - 5 ÷ 6% в год
На первый план выйдут вопросы качества продукта и сервиса, силы бренда и лояльности Клиентов; новым игрокам выйти на рынок будет крайне сложно и дорого
2. Краткий обзор ситуации на рынках фасованных строительных материалов (цемент и ССС) Восточной и Западной Европы, России и стран СНГ
Наиболее крупным рынком бумажной упаковки для строительных материалов является Западная Европа - 2,7 млрд. мешков в 2006 году, далее следуют:
- Восточная Европа - 1,3 млрд.
- Россия - 0,45 млрд.
- СНГ (кроме России) - 0,25 млрд. мешков
Рынки России и стран СНГ являются быстрорастущими с большим потенциалом роста: прогнозируется, за 5 лет эти рынки вырастут не менее чем на 30%.
Также как и в Европе в России и СНГ практически завершился процесс консолидации цементной отрасли: уже обозначились крупнейшие группы игроков (ЕроЦемент, Сибирский Цемент, КаспийРесурс, HeidelbergCement и другие). Следующий этап развития рынка цемента - строительство новых заводов
3. Состояние дел в цементной отрасли в России и стран СНГ (объемы производства, цены и перспективы развития). Оценка влияния ситуации в цементной отрасли на рынок ССС
Несмотря на значительный рост производства цемента в России (+13% к 2005 году) и резкое увеличение цен (около 70%), наблюдается серьезный дефицит цемента, сдерживающий развитие основных отраслей потребления (жилое и коммерческое строительство, дорожное строительство и т.д.), а также негативно сказывающийся на себестоимости производства ССС. Ввод новых мощностей по выпуску цемента может состояться не ранее 2009 года, поэтому ситуация с предложением цемента сохранится в течение еще 2-х лет. Импорт цемента из ближайших стран (Украина, Белоруссия, Казахстан и другие) крайне ограничен, т.к. и там наблюдается превышение спроса над предложением, а цены уже приблизились к российским и европейским
4. Структура использования бумажной упаковки в России (импорт, производство и потребление). Перспективы и прогноз цен на 2007 год
В 2006 году продолжилась тенденция активного замещения импортной упаковки упаковкой российского производства. По нашим оценкам, доля "Сегежского ЦБК" в сегменте ССС с 25% в 2005 году должна составить не менее 35%. Основу такого роста составило увеличение доли в поставках нашим ключевым Клиентам, традиционно потребляющим продукцию импортного производства (Mondi, InterCell и других) через предоставление упаковки и сервиса высокого качества.
В следующем году рост цен на упаковку будет обусловлен ростом стоимости основного сырья - мешочной бумаги. Уже с 1 октября 2006 года сразу два крупных производителя мешочной бумаги (в Швеции и Финляндии) объявили о повышении цен минимум на 8%; к концу 2007 года цена должна вырасти до 10%. Мы прогнозируем рост стоимости бумажных мешков для строительных материалов в среднем на 8 ÷ 10%
5. Основные требования Клиентов к бумажной упаковке в строительной промышленности. Последние разработки и инновации в области упаковки
В 2006 году появилась устойчивая потребность потребителей упаковки для цемента и ССС в защите своей продукции от подделок. Сегежский ЦБК предложил сразу несколько инноваций, позволяющие нашим Клиентам свести к минимуму количество контрафактной продукции. Кроме этого, повысятся требования, связанные с необходимостью увеличения производительности фасовочного оборудования и чистоте производств (скорость наполнения мешка, отсутствие пылимости, клапан для запайки ультразвуком и т.д.)
6. Приобретение ОАО "Сегежский ЦБК" (№ 5 в Европе) компании "Korsnas Packaging, Sweden" (№ 2 в Европе). Интеграция двух компаний, перспективы и планы развития до 2011 года (информация будет предоставлена во время презентации)
Факс +7(501) 376-0141
zubkov@scbk.ru